1937年,“七七事变”后,八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线,激战平型关、获得嘉奖;而国军失利遭批评,周治国不服郑川。战乱中,郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇,在黎英帮助下,独立团突袭机场,支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关,太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地,首先剿灭土匪,赢得百姓拥护,却引得周福源等顽固派不安,大搞摩擦,黎英牺牲。为顾大局,独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役,国军惨败,周治国捐躯,太岳沦陷。独立团重新开辟根据地,郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举,创作《黄河大合唱》。经历鏖战,“围困战”获胜利,最终打败了日本,反法西斯战争胜利。。民初期间,战争连连,世道混乱,营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓,错手将他杀死,因而亡命天涯,逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计,嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻,耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严,媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙,与媚接触日多,互生情愫,但碍于礼教,二人仍克己守礼,未敢流露真情。山贼袭击柴家村,啸天助村人退贼,受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒,中伤啸天与媚有染,贵更欲强奸媚,幸天及时相救,贵逃脱。啸天为保护媚的贞节,决定离开柴家村,贵与山贼合作掳走耀报复,天挺身相救,但天的好友贺坚(黄秋生饰)却奉洪师长之命前来捉捕天,天两面受敌,展开连场恶斗……。