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故事发生在下北泽，青年荒川青（若叶龙也饰）和女友川濑雪（穗志萌香饰）之间的感情一直十分稳定，哪知道在小雪生日这天，当荒川满心欢喜的为她庆祝的节骨眼上，小雪向荒川坦诚自己出轨了，并且要求分手。 一次偶然中，荒川结识了在美术大学里深造的高桥町子（萩原实里饰），高桥打算拍摄一部独立电影，她邀请荒川也参与其中。在拍摄的过程中，荒川认识了场务城定（中田青渚饰），活泼可爱的城定和荒川相见恨晚，两人之间很快就成为了无话不谈的朋友。与此同时，参加电影拍摄的还有小有名气的电视演员间宫武（成田凌饰），让荒川感到震惊的是，他竟然就是小雪的出轨对象。。武林第一剑客韦震天身怀水月剑法绝技，为其友凤斋(王伟)觊觎，趁其练功杀人夺谱，天之挚友聂苍龙(郑雷)适时来到阻止，只能救走其中一子，另一子为凤所夺去。龙后来成立湖海帮，成为天下第一大帮，抚养天子韦宇轩成人。斋则养大韦另一子卓晓风， 更利用风对付龙，以图杀人灭口。魏国国破，皇室满门被屠，小公主魏宁和魏国穆将军之子穆景云被追杀。小穆景云因重伤体力不支，昏迷。小魏宁给小穆景云留下半枚玉佩，作为将来找到彼此的信物，自己为救他，引开追兵跳下护城河，再醒来就被卖到青楼，改名云霜。。