寇四生性任侠,武功高强,以保镖为生。民国初年,押去南方,适逢爆发南北战争,兵荒马乱,交通切断,被迫流落北平,暂时栖身,等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道,欺压平民,忍无可忍下出手打伤多名官兵,被军阀追捕,在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分,经过闸时间细心观察钻研,最后创造了猴形拳。。五位土耳其导演分别拍摄的五段发生在伊斯坦布尔的故事,交叉讲述,却不着痕迹,浑然一体。。在体育比赛中,“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话,她透过窗焦虑地看着他,试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张,便安慰她,说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴,自从他上次分手以来两人就在一起了,感情渐渐加深,但还不够稳固,因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场,法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家,但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西!经过了漫长的讨论,人心惶惶,人们都去了某个朋友家继续分析这件事,并想对策。然而,对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长,法尔扎得不成熟的个性变得危险,矛头也从意外指向了其他事情:负债、赌注和金钱。积怨再次被提起,长夜尽时,一切秘密都不复存在...。