成長於80年代的阿富汗,街童本來以賣黃牛戲票為生。被送到孤兒院後,自由自在的生活頓時變得複雜,但遇上三位投契的室友卻令人生添上不少色彩。少年們幻想自己身處波里活歌舞片的情節中,一邊唱歌跳舞,一邊把壞蛋打到落花流水。孤兒們更有機會遠渡蘇聯,參加夏令營。雖然要接受愛黨教育,但眾人亦在旅程中體驗少年的成長味。可是,殘酷的現實很快便追上不幸的孩子。也許活在蘇聯的統治下,並不是最壞的景況。但要在亂世中勇敢生存,又談何容易?。西汉年间,经过汉武大帝穷兵黩武的征伐,虽然国力大大消耗,但是却也和宿敌匈奴进入了一个相对和平稳定的时代。在南郡秭归,生活着纯真而美丽的女孩王嫱,她天真率性,敢爱敢恨,因美丽容颜而入选宫中。有道是一入豪门深似海,更何况禁忌重重且钩心斗角的深宫内院。王嫱无法亲睹天子颜面,更被奸人陷害打入冷宫。此时正是汉元帝刘奭的时代,单于首领呼韩邪主动示好,愿娶汉家女儿和亲。元帝大喜,并在宫女中选择合适的人选。而倔强的王嫱自告奋勇决心出塞,由此上演了一出流传千古的昭君出塞的传奇……。