对人生感到迷惘的杰西在雨夜邂逅了艺术家赛莱特斯,美丽又勇于做自己的赛莱特斯深深吸引了杰西,他们一拍即合、相谈甚欢。道别时,杰西忍不住吻了赛莱特斯,而赛莱特斯只想让美好的时刻留在当下,两人就此分道扬镳。多年后再次相遇,他们发现对彼此的感情从未消退,然而此时的杰西已经有了未婚妻。当杰西下定决心追寻自己想要的爱情时,已经与赛莱特斯错过了。。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心……。