莽林山间,伴着鸟儿的鸣叫,丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩(全孝静 饰)天真无邪,心无旁骛,身后的老者(宋康昊 饰)白发飘逸,宛若仙人,但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒,惯常躲在大山深处练习清唱(潘索里,Pansori)。许是鲜少在众人面前演出的机会,女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央,嘤嘤落泪,任凭身边人来人往,慈父一般的师傅只能好言相劝,如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后,他们的足迹终于来至瀑布悬崖边,伴随苍凉的鼓点,女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。三十年代,川东一带出了一个傻儿。傻儿出生豪门,自幼不喜读书,却喜欢吃喝玩乐,舞枪弄棒。傻儿经指点,进入袍哥会,他劫富济贫,处处冒着傻气,深得众兄弟喜爱。后竟出人意料的将无恶不作、强奸妇女的崔一洞杀死,做了舵把子。随着袍哥会的壮大,国民党将其收编,傻儿荣任团长,当了国军。傻儿自有傻智,他办了傻事,反而歪打正着,步步高升,没几年当了师长。抗日战争爆发,傻儿的部队要开赴前线,但部队里赌博成风,屡禁不止。怎么办?傻儿又冒出了傻主意……。