美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子(市川实日子 饰),和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质,而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子,每日里将猫儿们装在小拖车内,便沿着河岸行走,边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中,她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子(草村礼子 饰)、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎(光石研 饰)、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川(山田真步 饰)以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂(田中圭 饰)。
慵懒炎热的夏日,以及随性自由的小夜子,和她的猫儿们见证着世间百态,喜怒哀乐……。20世纪50年代末的南海沙滩上,社会主义的汹涌热潮在这里也呈现出红红火火的场面。少年们偶然在沙子中挖出了一顶日军钢盔,由此将公社书记廖阿彩的记忆带回了硝烟弥漫的战争时期。1937年,楚楚动人的阿彩和自小认识的玩伴金喜互有好感,却始终不能吐露心声。与此同时,渔霸高仁利及其儿子高子端则百般刁难这群苦难之人。金喜被逼还债,阿彩则面临给高仁利当小老婆的厄运。在工人赤卫队队员张伯的协助下,二人排除万难,终于喜结连理。
随着七七事变的爆发,整个中华民族的命运都为之发生改变,阿彩和身边的人将面临前所未有的考验……。韩国闹市街头,生活着一名沉默寡言、逆来顺受的男人池东哲(孔侑 饰)。他从事代驾工作,见惯了他人的白眼和凌辱。真正的他是从北朝鲜逃过来的前特殊部队成员,为了追查害死妻儿的凶手而甘愿抛弃一切。在朝鲜他得到了德高望重的朴会长的器重,谁知会长在某个夜晚被人杀害,老人临死前将自己 的眼镜交给东哲。成为此案重要嫌疑人的东哲卷入了一连串充满杀戮和阴谋的漩涡,更不知道那副眼镜中竟然隐藏着天大的秘密。朝鲜秘密部门蠢蠢欲动,空军特殊部队CCT的训练教官闵世勋大校(朴熙顺 饰)也对东哲紧追不舍。
站在风口浪尖的东哲,被迫凭借一己之力周旋在各方势力之中……。