宋朝宋仁宗即位年间,福建省晋江县泉州有条大江,两岸相对有二里的距离,所以泉州的居民每天都以渡船为交通工具。可是大江的水势激流险恶无比,为此年中翻船丧身大江的人数是不计其数,后来据传说是江中有一龟一蛇二妖在作弄,仁宗天子为百姓安宁派了蔡状元襄往泉州督造大桥,他乃是个孝子,他母曾经发过誓若其子考中三元一定要其子洛阳造桥。蔡襄为国为孝经过五年多造桥的工程一无成就反而损钱、损民为此担忧洛阳江这么险恶。蔡襄自想如果天助造此桥比较简单……。故事发生在90年代末某个中国内陆小城市的武术学校中,在校长的高压管理下,有一个格格不入的少年张萃山。他对武术毫无兴趣,却对学习文化知识表现了很强的天分。可因为身在武校,他这种尴尬的属性,让他生活过的非常凄惨。他屡次想要逃离,却都以失败告终。直到有一天,一个年轻的文化课老师的到来,打破了武校里的平衡。。故事发生在1952年的魁北克,主教毕罗渡(Marcel Sabourin 饰)遭到了囚犯们的软禁,他们只有一个请求,那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。
舞台上,美丽的少年西蒙(奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰)同落魄贵族瓦利耶(丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰)相遇了,相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花,随着时间的推移,他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩(Matthew Ferguson 饰)将这一切都看在眼里,心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是,瓦利耶死了,西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在,那么那个神秘的男孩究竟是谁呢?。