影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》,描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族,他因此总是神思恍惚,以为自己天生是个劣种,一天,他在火车上偶然遭遇了一起谋杀,心有异念的他对警察隐瞒了他看见同事侯保妻子萨维丽娜曾经出现在那个时段的事实,而在此后警方的询问里他一再为他们开脱,这件事让侯保夫妇和他成为了朋友,更出格的是朗蒂尔爱上了萨维丽娜,为了他们能在一起,在萨维丽娜的蛊惑下他甚至差一点谋杀侯保,他的胆怯让侯保逃生,可是,情欲的煎熬又让他无法摆脱和萨维丽娜的关系,但他得知女孩有了新欢,嫉妒使他失去了理智,在一次舞会后他杀了女孩后逃逸,第二天早上,他登上火车,等待他的将是怎样的归宿?!。1862年,英国寡妇安娜携子来到暹罗(泰国旧称),成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜,国王了解到西方现代文明的精华和内涵,安娜也知晓了对于一个东方国家的国王,最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
某次招待外国贵宾的晚会成功举办后,安娜和国王为了庆祝,跳起欢情的舞蹈,但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵,这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而,尽管两人之间有很多不和协,他们仍取得了互相尊重,并且都爱上了对方。。