在中俄边境的额尔古纳河右岸,居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至,与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满,逐驯鹿喜爱食物而搬迁,在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝,人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子,她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头,对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片,似一壁饱得天地之灵气,令人惊叹却难得其解的神奇岩画;又似一卷时而安恬、时而激越,向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗,影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。。2005年,经过多年的正邪之争,汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星,擎天柱留下通天晓等战士驻守地球,自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地,计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得,威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲,威震天也伤势严重。
弥留之际,擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块,拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天,将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面,正邪大战不断升级……。