受熊坂虎吉(若山富三郎饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄饰)则与议员古田(内田朝雄饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。 西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……。北宋年间,杨家将出战金沙滩,佘太群求得“七子去六子还”的签语,心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子,使计陷害杨家将,令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折,唯有杨五郎(刘家辉 饰)负伤逃脱、杨六郎(傅声 饰)发狂返回天波府。潘美为斩草树根,引辽兵入宋,暗中将天波府团团围住,以防杨家将面见皇帝伸冤。杨五郎得悉皇帝下诏斥自己为叛徒,心感走投无路,经一义士以命相劝,遂远上五台山清凉寺请求出家,方丈因其杀性未伏,不予接纳,杨五郎强驻寺中,并化杨家枪法为棍法,潜心修炼。不久,天波府因僧人报信,派出杨八妹(惠英红 饰)赴五台山接杨五郎,沿途潘美步步紧逼,令杨五郎下山救妹复仇……。玩具们敢怒不敢言,只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗,却被驱逐出去,无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱,甘愿放弃大好前程,只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留,总算有了安身之地。
一天,“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝,上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定:将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料,此事被大牙狗与T恤猫发现,并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是,围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。