19世纪50年代,朝鲜面临内忧外患的,人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文(安圣基饰)所救,二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩(韩明求饰)的帮助下,他在大画院正式拜师学画。五年后,张承业(崔岷植饰)凭着自己过人的天分,开始学有所成,离开了老师闯荡天下。
一次偶然的机会,张承业结识了青楼女子梅香,为她在群摆上画了梅花,并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久,他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云(孙艺珍饰)家中,为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后,张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人,失意的张承业只得继续云游四方,陶冶性情。。异国使臣叶千瑶带着“得独孤者得天下”的占卜预言前来朝贡,皇帝派遣左昭仪银氏接待,同意她们在到访期间可以随意游览长安,期间结识了大将军独孤信;与此同时,皇帝看到占卜的“独孤天下”预言,深感不安,于是召来仙长玄龙子,解读预言。随之而来的是一桩桩涉左昭仪等朝廷要员的离奇的案件,原来真正的使团早已在半路遇到击杀,而因冤案流落的叶千瑶乘机假扮身份,冒充异国使臣就是为了重回长安为自己父亲的死查明真相,独孤信身为长安密探组织锦麟士统领,接受皇帝密旨调查案件,与叶千瑶组队不断探究真相,随着案件的深入终于揭开了双头幻术的谜底,解除危机,挽救了朝廷与众生。。