根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后,刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责,内心惶惶,但仍照常讲学,出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘,视苏夏如陌路人,使女友阿琼终日提心吊胆,觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时,意外见到久无音讯的老同学刘斐,隐约感觉他与那些匿名信有关,于是登门拜访,却被刘斐逐出门。江户目睹此景,避开苏夏,闯入刘家,追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子,就向他讲述了30年前的往事:刘、李、苏一同前往扎龙谷考察,李伯林临危,刘、苏二人见死不救,苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染,而刘斐迫于内心的愧疚,放弃研究,终日以酒为伴。江户为查清真相,请歌星温英帮忙稳住苏夏,自己潜入苏夏房间,拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。笛风,一个曾经报社的图片摄影师,因为放任不羁的性格与老板吵架被开除,他内心也特别讨厌摄影记者这样的职业,而特别梦想能成为一名私家侦探,在网上疯狂的发帖子,终于有了一个“机会”:一个神秘的中年女人,想找到自己老公与人偷情的证据,委托他跟踪拍摄一些照片。于是笛风按照女人交代的时间和地点,带着相机,到一个咖啡店前去等待,然而接连几天,笛风也没有拍到什么,却有意外的发现,在咖啡店马路对面的一个电话亭里,每天都有一个穿着红衣的长发飘飘的女孩在打电话,并隐约的感觉女孩一边打电话一边哭泣,这个女孩引起了笛风的兴趣,但电话亭隔着马路,又有很多车,总是看不清女孩的脸,笛风拍了好多女孩背面的照片,却一直没有拍到神秘女人要的照片...。