1960年代,香港。高楼林立的后面掩饰不住贫民窟的寒酸破败。由于一小孩被老鼠咬伤,不几日鼠疫蔓延开来。刚开始并未引起当局太大重视,随着入院就诊人数逐渐增多,卫生署派人到贫民区发药灭鼠,怕引起市民恐慌,宣布鼠疫并没有大面积流行。但每日增加的住院病人令当局重视起来,组织医务人员研制疫苗,不过为时已晚,连日出现病人死亡,不少有钱人举家逃往海外。普通贫民则相信迷信,求符消灾。一时间,店铺纷纷关张,机场封闭,个别奸商借机大发横财。当局由于决策被动,造成全港人心惶惶。就在大家感到绝望之机,新型疫苗研发成功......。波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然,一个陌生的老太婆给她喝的茶,让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛,考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关,才能借以另一个人的身份回归现实生活。。在一个毗邻大海的海岬顶端,端庄可亲的柏木悦子(吉永小百合 饰)独自经营一间小小的咖啡屋。不成器的外甥浩司(阿部宽 饰)住在附近,每天和悦子乘船打来清水,烹制咖啡,迎接新一天以及常客们的到来。三十年来爱慕着悦子的谷先生(笑福亭鹤瓶 饰)、因某事和女儿(竹内结子 饰)关系隔膜的龙崎德三郎(笹野高史 饰)、互相看不顺眼的住持和神父,都为咖啡馆增添了无限的乐趣。此外,远道而来的单亲父亲(井浦新 饰)和为生计所迫的小偷(片冈龟藏 饰),在与悦子邂逅后也重新找到前进的方向。永远笑容满满的悦子,似乎坚守着某人的到来……
本片根据森泽明夫的小说《守护彩虹的海岬咖啡屋》改编,小说以真实存在的咖啡屋和店主人为蓝本创作。。