80年代的欧洲高校,同性恋、娘娘腔永远是被欺负的对象。然而有个瘦弱漂亮的男孩,他的目光没有停留在人们带给他的伤口上。他艳羡的看着粉红吊带,红唇眼影——这个叫强斯(泰德·希根布尔克 Tad Hilgenbrink 饰)的男孩梦想有天成为这场视觉盛宴的主角。 强斯是同志,而且是想当变装皇后的同志,这让他的高中生活非常之不幸。然而无论校长的白色恐怖,爸爸的无法理解,同学校霸的欺侮恫吓,都不能让他动摇。他的变装照被贴满学校,只会让他更加坚强,懂得站出来做自己的重要。强斯一直暗恋的邻家帅哥李维(布雷特·查克曼 Brett Chukerman 饰),也从最初的疏远轻视,到慢慢尊重和为他倾倒。最终两人组建的摇滚乐队在校园歌唱大赛上绽放出最靓丽的光芒......。樱井雪乃(柚木凉香 配音)和樱井奏(生天目仁美 配音)是一对双胞胎,两人自打出生起就从来没有分开过,彼此间的关系之亲密可想而知。如今,升上高中的两人依然享受着充满了平静和幸福的“二人世界”,哪知道,一个名叫神山咲夜(加藤英美里 配音)的女孩子的出现将姐妹两人的日常生活给 搅乱了。
奏发现,咲夜似乎和雪乃走得很近,奏误以为两人之间产生了情愫,克制住了内心的失落,奏决定避开雪乃,为他们制造一点私人空间。就这样,一直都是形影不离的姐妹两人渐渐疏远,在此过程中,雪乃终于意识到了自己心中深藏的对于奏的感情,一番波折之后,两人终于互相表白了心意,从此幸福的生活在一起。。1948年前后,中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里,年轻少妇周玉纹与生病的丈夫戴礼言过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产,也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的,是在早晨出门买菜、给礼言抓药,在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中,将药丢于他时与他对话不过三两句,剩下大半时日,是坐在妹妹戴秀房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头,这是她认为的小城唯剩的有生气之地。
章志忱的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友,却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是,志忱年轻健康有朝气,这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫,但志忱心中一直没忘玉纹,而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼,志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时,礼言和戴秀窥见了个中端倪。。