1924年,中国正处在军阀割据之时,古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结,为夺取财宝,指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠,并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注,就把他拘捕了。一次义演中,何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案,怀疑起曲大通,傅前去打探曲家。曲心知不妙,想让汤躲避,不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实,镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙,就借故将何远新调离西安数日,同时又设圈套,买通侦缉队员和六万,诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死,马腾云就扬言他畏罪自杀,接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切,十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁,逼其交代实情,汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆,命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供,屠不从被杀,袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上,胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚,就派保安队长缉捕马、何二人。这时,曲大通旋计使何远新杀马腾云,并将何抓获,但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉,他自己去市府投案,最后以死护法。。大学毕业后,怀揣着成为一名演员的梦想的万国鹏孤身一人背井离乡,远赴大名鼎鼎的浙江横店,希望能够在这里打拼出一片属于自己的天地。然而,现实远比想象之中要残酷得多,在这个弱肉强食的世界里,空有一份对于梦想的热情还远远不够,在经历了无数挫折和失败后,万国鹏总算混出了点名堂,成为了一名专业的群众演员。在横店,万国鹏见到了无数和他极为相似的年轻人,他们中,有人最终获得了成功实现了梦想,有人误入歧途人生毁于一旦,但更多的,是经历了千辛万苦却放弃了梦想,回归了平淡的生活。一次偶然中,万国鹏结识了名为王婷的女孩,她仿佛一束光,照亮了万国鹏的前路。。