本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。袭人回家探亲。宝玉赴宁府看戏,茗烟陪宝玉偷偷去袭人家探望。李嬷嬷大闹宝玉房。袭人哄骗宝玉,称其母兄定欲将其赎身,宝玉信以为真。袭人趁机提出“留府条件”,劝诫宝玉不可再任性恣情,不喜务正。
袭人觉出宝玉与黛玉湘云太过亲密,不合规矩,便冷落他,来劝宝玉。
元妃省亲后,欲不辜负姐妹们大好青春,着她们入大观园居住,宝玉一同入园读书。宝玉与众姐妹入住大观园,恣意玩乐,快乐非常。茗烟搜来禁书给宝玉解闷,宝玉、黛玉共读西厢、黛玉听《会真记》(即《牡丹亭》),得到爱情启蒙。贾芸到荣府谋事,贿赂凤姐。小红见到贾芸,春心微动。
贾芸探宝玉,与小红换帕传情;黛玉发幽情,被宝玉窥破,二人口角;薛蟠假传贾政之命,骗宝玉吃酒;黛玉担忧宝玉,深夜探望,被拒门外,感时伤情。
芒种节,众姐妹在园中送花神,独缺黛玉。宝钗在滴翠亭听到小红私情,使计脱身,小红疑到黛玉身上。宝玉听到葬花吟,感时伤怀,哭倒在地。小红为凤姐取荷包,得到凤姐赏识。宝玉到冯紫英家喝酒,结识琪官(即蒋玉函)。娘娘颁布赏赐,独宝钗、宝玉相同,黛玉不快,更看见宝玉望着宝钗发呆,黛玉心酸。
贾府全部出动前往清虚观打醮,张道士给宝玉提亲,宝玉不快,回家和黛玉吵架,惊动了老太太。宝玉去找黛玉和好,在贾母处,宝黛钗三人暗语相加,气氛紧张,宝玉到王夫人处,因为他的事,金钏被王夫人赶出去。
宝玉借晴雯的扇子与之口角,后为讨晴雯欢心,宝玉故意让她撕扇。湘云偶然拾到宝玉丢失的麒麟,二人讨论仕途经济时,黛玉在窗外意外偷听到宝玉对自己的赞扬,感慨果然没有认错知己。宝玉误将袭人当作黛玉,错诉肺腑,引发袭人的担心。金钏儿因被撵而羞愤投井。
长史官来找琪官,加之贾环诽谤宝玉,贾政棒打宝玉。惊动了贾府众人。。