在这一季中,拉里与一群投资者一起加入了一家餐馆企业,其中包括特德·丹森和麦克尔·约克。而在其他的一些情节中则涉及拉里在马丁·斯科塞斯的电影中出演,与斯图和苏珊·布劳迪的争执,以及一根被卡在了拉里喉咙里的阴毛。。在外打工的李文博回到家之后,发现他的家人之间出现了许多问题。为了维护好自己的家,李文博打算留在家中。而在这段时间,李文博被家人深深地感动着,他明白了一句话,家人永远是最亲近的人。。宽永十五年,德川幕府打压天主教徒,导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中,约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜,满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞(沢田研二 饰)复活,他捐弃信仰,转生魔界,发誓报复幕府统治者。在此之后,他接连将细川夫人(佳那晃子 饰)的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏(緒形拳 饰)以及宝藏院胤舜(室田日出男 饰)、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸(真田広之 饰)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲(松橋登 饰),柳生但马守宗矩(若山富三郎 饰)有心除魔,无奈天不假年,更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(千葉真一 饰)成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。