迪芬(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)和苏兰(弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰)是相依为命的两姐妹,她们一个红发,一个金发,一个擅长曼妙的舞蹈,一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近,在逐渐热烈的气氛中,迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆(Jacques Riberolles 饰)钦慕于迪芬的美貌,无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思(雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰),与此同时,苏兰遇见了名为米勒(吉恩·凯利 Gene Kelly 饰)的年轻人,两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是,眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家,她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。。年轻貌美的尹芳若受委托去照顾一个身患绝症的画家史轶南,让其恢复治疗的信心,史轶南是一位高素质、高学历、高收入的成功男士,两人在朝夕相处中渐渐相爱了,然而史轶南的母亲是位相当势利的女人,她内心觉得尹芳若配不上自己的儿子,就用尽了各种手段想要把尹芳若赶离史轶南的身边,尹芳若在史母的强大攻势下几乎要招架不住,而这时偏偏尹芳若的前任男友也出现了,他为了让尹芳若再次回到自己的身边,同史母合作,拆散这一对恋人, 史轶南面对母亲的刻意刁难,以及不停安排同别的女人相亲,一忍再忍,而在面对尹芳若前男友同母亲联手合作时,他再也无法忍受,为了捍卫自己的爱情和人生,他不再对母亲惟命是从,在史母一次次挑刺尹芳若时他也开始护着尹芳若,此行为引起尹母极大的不满,史轶南面对爱情,亲情的情感纠葛,究竟何去何从……。