一起诱拐儿童案受到全体国民的关注,除了被拐的孩子外,“人贩”提出的怪异要求——要求所有国民每人捐出1000韩元给一家福利机构也让人们十分不解。且“人贩”扬言一周内若筹集不到1亿韩元,便会将孩子杀死。就在此时,社工吴顺(朴河善饰)照顾的孩子宝拉(甘素贤饰)的父亲被人发现已经身亡,宝拉也不见踪影。参与案件调查的新人警官志媛(河润景饰)怀疑凶手就是吴顺,理由是吴顺平时十分痛恨如宝拉父亲一样虐待儿童的父母……。两年前,朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕(金秀贤 饰),潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久,以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚,他清楚村中每一个人的身世和动向,同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世,祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪(朴基雄 饰)以及视元为导师恩人的后辈李海真(李玹雨 饰)相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我,而在和“敌国”百姓的相处中,他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天,一道针对5446部队间谍的命令传来,三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。