類いまれな語学センスと好奇心を持つ青年・伊嶋壮多が、通詞だった父の失踪の謎を追って、江戸から国際都市の長崎へやって来たことで展開する本作。長崎ならではの密輸事件が発生し、謎の男・神頭有右生(こうずゆうせい)の登場によって壮多が思いがけないたくらみに巻き込まれていくさまが描かれる。。七十年代的一天,刘宝根的大喜之日。平庸的他居然能娶到如花似玉的江晓燕为妻,全家上下乐得合不拢嘴。谁知江晓燕因为出身不好,迫于无奈下嫁给相貌不洋的宝根,满肚子的委屈。刚哄好新娘子,警察来了,说宝根的弟弟宝明在赶来参加婚礼的路上撞到一个孕妇! 宝根一家赶到医院,宝明抢救无效死去,孕妇因失血过多也死了,只有孕妇肚中的女婴侥幸存活。宝根父亲刘老头经受不起打击,犯了脑溢血,不久撒手人寰。 孕妇的弟弟赵一虎把姐姐遗孤领回家去,自己都难自食其力的他很是烦感这个小累赘。正好碰到被他强行霸占的山花找上门来,赵一虎答应带山花到城里过好日子,逃避责任的他把女婴丽芳遗弃在医院,被宝根看到,把丽芳抱回了家。。话说在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘,于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编,前后历时4年创作,并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。