阿桓是一位非常纯朴的男生,他和来自大陆的张远,既是台北某一间大学电影研究所的同学又是室友。虽然两人因为两岸习惯不同,在相处中常闹出笑话,但长时间下来变成非常好的朋友。就连张远的女友莉莉都是阿桓的女友卤蛋妹介绍的。卤蛋妹是夜市公主,善于察颜观色;莉莉则是一位黑道老大的女儿,两人从高中同学开始一直是闺密。阿桓喜欢音乐,自组「拉拉山乐团」并担任主唱,课余时间就在知名的EZ5酒吧中驻唱。还有一年阿桓和张远就要毕业,张远选择以拍摄电影做为他的毕业作品,阿桓则是继续为他的音乐之路努力。他们两人在面对前程与爱情交错之际,出现一连串的抉择决定着他们的未来……。退伍老兵哑叔(孙越)因捡回弃婴致使妻子别他而去,靠拾破烂,哑叔既当爸又做妈含辛茹苦将取名阿美(刘瑞琪)的弃婴养大成人。因为哑叔常在耳边吹奏美妙的乐曲,阿美自小就对音乐有特别的理解。 高中毕业后,阿美去了某餐厅当歌手,有缘结识作曲家时君迈后,她的演唱技艺有了较大提高,被娱乐公司老板余广泰盯上。为了改善哑叔的生活,阿美在余广泰的引诱下签署赴东南亚演出的合约,不想被其当作摇钱树受到控制,在哑叔重病在床之际也无法抽身探望,只能在舞台上把思念愧疚之情化为歌声遥寄。。