抗日战争时期,新四军某部和敌人迂回作战,一度撤离常熟一带,留下18个伤病员,在阳澄湖畔的沙家浜镇养伤。反动武装忠义救国军的头子胡传魁、刁德一秉承日寇大佐黑田旨意,千方百计企图搜捕新四军伤病员。沙家浜镇的党支部书记阿庆嫂以开茶馆为名,实际上是党的地下联络员,当初胡传魁刚出道时,遇日军追杀,幸得阿庆嫂救他一命。阿庆嫂利用胡传魁、刁德一之间的矛盾,机智地与他们进行了斗争,并在党的领导和群众的协助下冲破险阻,终于使18个伤病员安全转移。。小学生张蚂蚱(刘韫涛)家邻公安警犬训练基地,没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时,两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”,并想法令它与家犬“山虎”配种。不久,“黑狮”在执行任务中死亡,“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄两只狼犬,被蚂蚱视作珍宝。渐渐长大的两只狼犬威风堪比父亲。
暑假到来,蚂蚱带上两只狼犬进城看姐姐张菊(石荣),准备顺便给它们领犬证。公交车上,售票员偷走某乘客现金若干,塞进蚂蚱的书包。张菊发现蚂蚱书包里的钱后,将蚂蚱盘问一番,没问出个所以然,拿去私用,不久,张菊遭遇祸事,被盗窃集团头目段飞(刘廷尧)威逼,蚂蚱找寻姐姐的过程中,两只狼犬派上用途,一路惊险,却帮上公安尤其打入盗窃集团内部的牛伍(张志忠)的大忙,但悲事在皆大欢喜一刻发生。。在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶,人民宛如苍茫大海中的浮萍,命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙,时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国,聚集着三名来自东方的留学生,分别是中国青年文为均(赵文瑄 饰)、山本五十六的表弟山本康夫(冯远征 饰)以及美丽的日本皇族后裔青田秀(邬倩倩 饰),爱情与理想构成了他们生活中的主旋律,而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。
康夫在山本五十六的授意下组建密码部,他不仅承受巨大的苛责,与妻子阿秀的关系也日趋紧张;文为均愿以一生所学报效祖国,却饱受倾轧和迫害。战火之下,人之渺小……。