这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……。许月自幼父母离异,与奶奶相依为命,妈妈对她冷漠却对继妹关爱有加。许月被绑意外身亡,重生为林氏千金林清安,妈妈浑然不知。为让妈妈悔悟并查清死因,许月以林清安身份秘密调查,逐渐揭开背后惊天阴谋。。随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。