公元73年,班超“投笔从戎”,率三十六人出使西域,以“不入虎穴焉得虎子”的英雄气概,收部善、破莎车、胜龟兹,打败北匈奴,设立西域都护府,打通了尘封65年之久的丝绸之路,西域再次回到东汉中央王朝的怀抱。 人之初,性本善——班超传播和推广汉文化,并将中原先进农业技术带到了西域,开挖井渠灌溉农田,羊肥马壮,国富民丰,安居乐业,一派祥和的太平盛世。一位英俊的少年骑了一匹骏马飞驰而来,他叫班勇,是班超与长夏之子。。1931年冬,“九一八”事变后,丁浩章(唐汤民 饰)奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局,派特务潘大可(邱英三 饰)潜入响水河支队,潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱,企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉(杜雨露 饰)注意,决定亲自去哈尔滨,找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后,加紧了分裂支队的活动,他逼死军医,挑动内斗,分队长卢凤仙(周丽娜 饰)忍无可忍,带走部分起义战士,支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解,终于查清了潘大可真实身份,他将计就计,让潘大可给日寇传递假情报......。