巴特尔从小父母双亡,由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人,巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原,从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。
因为误认王爷为杀父仇人,巴特尔应承了乌日汗的挽留,同意在王府厨房打杂,一边跟着布赫练习摔跤,一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒,他想方设法为难巴特尔,却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历,感情渐入佳境。可天意弄人,巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时,布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。
多年来,布赫始终为当年的失手内疚抱憾,因此,他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时,传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫,赢回父亲该有的荣誉,正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候,真正的凶手出现了,而同时,一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。王振威(周群达 饰)的父亲王兆兴(姜大卫 饰)曾经是名震江湖的镖师,如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而,王振威却并不赞同父亲的想法,心高气傲的他只想着能够成就一番大事业,因此同父亲之间屡次争吵。
王振威孤身一人来到京城,开办了天下镖局,却因为初来乍到,而遭到了各路同行的刁难,更于无意之中得罪的千金大小姐沈飞燕(吴晓敏 饰)。为了作弄王振威,沈飞燕将一个无足轻重的香囊交付给他,命他送往保定,就这样,王振威踏上了旅途。哪知道这一个小小的香囊竟然让王振威和沈飞燕惹上了杀身之祸,其中究竟隐藏了什么秘密呢?。