波比奥的一个中产阶级家庭,失明的母亲和四个孩子生活在一起,其中患有癫痫症的儿子杀死了母亲和一个弱智的哥哥。他在听威尔第歌剧《茶花女》时发病,妹妹茱莉亚眼睁睁的看着他死去。这是贝罗齐奥的电影处女作,也是他的成名作。。一天深夜,心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出,在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误,她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了,无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出,整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走,遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来,有了勇气面对更美好的明天。。