生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。现世的故事发生地点在日本,男主角馆正成的父母在他11岁那年死于恐怖分子的爆炸事件中,身后遗留下一栋大房子和一大笔遗产。馆是一个极富理想的乐天派,总认为世界上所有的不平都一定可以解决,他认为要改变这个世界必须从教育做起,于是擅于美术的他立志要当个美术老师。 馆在大学时代参加服务性质的社团,并且志愿到国外,担任帮助清除因油轮沉没所留在海面上的油污之义工,而因此认识一同担任义工的女主角桐竹由花。她后来成为一名自由撰稿的杂志记者,并与馆正成订下婚约。 馆正成有一位慈善家叔叔正觊觎他父母的遗产,每每劝他进自己的公司工作,并常常资助他金钱。馆心理很清楚他的目的,所以拒绝这位叔叔。馆的叔叔看中他的那种理想乐天、但不向强势低头的性格,透过他的手下请他做调查海洋污染的工作。不知情的馆正成接下了这个工作,却遭到辐射感染,同时发现这正是他叔叔的陷阱。他虽然通过教师资格考试...。