一名曾经炙热的拳击选手(朴成雄饰),在比赛过程中导致对方死亡,在监狱服刑后想要诚实生活;而他的一位朋友(吴代焕饰)却在不择手段地想要获得成功。 两个男人清算了过去,在过上新生活中,为选择不同道路而萌生了残酷阴谋,也导致了背叛。。根据章丘作家牛余和小说《姚爷》改编,影片以上世纪30年代中国北方农村为背景,在跌宕起伏的讲述中直抵人性,倾情演绎一段缠绵悱恻而又催人泪下的爱情故事。
盲女乔姐与家中长工的儿子姚哥从小青梅竹马,但父母却把她远嫁到地主尚瞎子家,姚哥历尽艰辛来到尚家找活做,为的是守护心爱的人。阴险的管家一方面想霸占尚家家产,又贪慕乔氏美色,假借尚瞎子之名召集众人揭发乔氏与姚哥私情。在“瞎子大会”上,乔氏与女仆林嫂揭发了管家图谋不轨的劣行,众人乱棍打跑了管家,愧疚中的姚哥自残双目还得乔氏的自由,一对恩爱的盲人相互搀扶着在风雪中蹒跚前行……。1938年的秋天,在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里,于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口,于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了,村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后,大伙回到村里,发现村子竟然不仅没被洗劫,街道还被打扫干净,有的家里还留了现大洋作补偿,原来是八路军为了抗日挺进沂蒙山。 鬼子真的来了,村里人都藏到了后山里。于大娘的三女儿三妮被日本鬼子强暴后残忍地杀害,村里李继财的媳妇也被鬼子祸害而跳崖自杀。愤怒的村民打死了一个掉队的鬼子。 村长李大头带着大家商量着怎么抗击鬼子的报复,地主李忠奉家的大儿子从国民党部队回来探亲,李大头恳请他帮着找国军,吃了闭门羹。李大头们一面做好誓死抵抗的准备,一面派李继成和继善分头去找八路军和国民党军队...。