二次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党,并担任总理,讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来,革命党人发现内部混入了敌人的密探,为查出密探,迎接孙的到来,准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着:诈降投敌,侦探卧底。曾几经波折和磨难,终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。。东北青年华志是一名东北军士兵,九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷,他对时局失望,返回山林,以打猎为生。一九四一年冬,华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队,导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇,他加入抗联,发挥神枪手的作用,跟日寇从太平洋战场上抽调的两位顶级狙击手生死对狙。敌强我弱,步步杀机。为了阻止日寇向南方运送军火,他又毅然跟随抗联小分队潜入日军军火库,与守敌浴血奋战,光荣地完成使命。。