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李然迫于经济压力投资的罪案电影在杀青宴时，警察前来造访，告知众人一天前电影女主角辛楠已经“死亡”。在剪辑工作开展时，李然和后期剪辑师阿超发现素材损毁，剧组群中发出了威胁人的红包，抢红包不久，剧组工作人员相继离奇被害，李然由此卷入一场谋杀案中。为寻找案情真相，化妆师菲菲（实为擅长催眠术的心理师、女警官贾珍）潜伏在李然身边一路追踪，首要目标锁定李然的合作搭档，刚刚死去的王鹏。两人在王鹏家看到一个遗留的笔记本电脑，李然破解密码后，发现王鹏曾胁迫辛楠及其朋友苟且的视频，在女警贾珍的精心调查下，两人又去辛楠曾经居住的地方追查线索，在废弃的城乡结合部，二人被一个神情诡异的小女孩追踪，又得知小美、小梦也在不同时间段遇害之事，线索直指暗恋辛楠的老乡，曾骚扰片场的小五。在王鹏家废弃的服装厂，李然和贾珍遭遇囚禁辛楠的小五，并得知众人的死因一个U盘而起，当众人以为事件告一段落之时，幕后黑手约瑟夫悄然登场，将阴谋公之于众，正在约瑟夫洋洋得意时，女佣丽雅将众人迷昏倒地，一场替母复仇的悲剧交织期间。最终，在贾珍精心安排下，警方不期而至，案件得以告破。。昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。