约翰年届七十,独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引,唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后,约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团,却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格,描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂:旧敌是否重现?阴谋是否仍在?还是他只是沉溺于银幕的诱惑?。西班牙北部阿斯图里亚斯地区有着500多年历史的口述传统,由民谣、民间传说等组成,靠当地妇女凭记忆代代口口相传。随着时代发展、移民和价值观的变迁,这一经典文化不得不迎来最后一代继承者:康斯坦丁娜和艾琳。玛塔·拉拉纳自编自导的第二部长片,模糊剧情片与纪录片的界限,通过西班牙知名音乐人劳尔·雷弗瑞追寻口述传统的视角,走进这两位继承人的生活现状,用黑白影像保留下这一“看不见、听得着”的历史文化。口述民谣贯穿全片,在云遮雾罩的山谷美景映衬下,平添了几分空灵厚重感。。