故事发生在1963年,时值冷战期间,哑女艾丽莎在政府实验室里工作,是那里的一名清洁女工。年幼时,一场大病夺走了艾丽莎的声音,之后一直至今,她都在沉默之中过着形单影只的生活,全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天,实验室里拉响了高度戒备的警报,一个神秘的装满了水的罐子被送了进来,艾丽莎震惊的发现,罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下,科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质,可是在艾丽莎眼中,它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移,艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。郝冬在收听午夜电台节目时,谈到了自己失眠的痛苦经历。郝冬的女友——电台DJ依凡开始对他进行心理辅导。而郝冬却对她讲述了自己的梦魇:一个白衣飘飘的长发女子从高楼坠落,这令他难以安眠。而更令人恐惧的是,他那些关于九里村的童年记忆,虽然支离破碎,却令人不寒而栗。当时,建国初期,一对夫妇来到了九里村,支援村里农业生产建设,丈夫叫建国,是杂交水稻专家,他的妻子名叫骆晓月。来到村子没多久,建国因下河触电身亡,而晓月则被村长的智障弟弟骚扰。后来,晓月竟然在夜间被人用柴刀杀死。警察调查中,发现智障弟弟为最大嫌疑人,但是由于其为精神病,故未受惩罚。20年过去了,郝冬再度回到九里村,住在舅舅家中,又遭遇了一连串令人毛骨悚然的诡异景象。当他在一步步揭开真相的时候,同时也陷入了对于凶手杀人的回忆中,陈年往事如疮疤被揭开,真相令人瞠目结舌……。