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14 年前
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铁血大旗门惨遭灭门之祸，在掌门的带领下，铁中棠（杜淳 饰）、云铮（崔林 饰）一行人侥幸逃脱，他们将深仇大恨埋藏在心底，一晃就是十年，十年后，掌门决心开始他的复仇大计，哪知道自己的大儿子云铿却爱上了死敌之女冷青霜，震怒的掌门下令处死云铿，此举却使大旗门再次成为了众矢之的，而云峥和铁中棠更是牵连其中，被逐出了师门。
之后，落难的铁中棠邂逅了美丽温柔的水灵光（秋瓷炫 饰），两人坠入了爱河。与此同时，铁中棠还习得了大旗门的绝世剑法，武功不可同日而语。之后，铁中棠带着水灵光重出江湖，仗剑天涯，掀起了一股腥风血雨。。成濑歌（成海璃子 饰）从小就展露出了过人的音乐天赋，在身为音乐家的父亲光一郎（西岛俊秀 饰）莫名失踪后，母亲美香（手冢理美 饰）便将所有的期望却都投放到了歌的身上。随着年龄的增长，钢琴渐渐成为了歌肩上的负担，她没有朋友，没有自己的兴趣爱好，迷失在痛苦与悲伤之中的歌与母亲之间的关系越来越紧张。
一次偶然中，歌结识了名叫和音（松山健一 饰）的男孩，和音正在备考音乐学院，拥有着共同语言的两人很快便成为了朋友。在歌的支持和鼓励之下，和音顺利通过了考试，之后却又因为钢琴水平起伏不定而成为了半吊子老师御子柴（串田和美 饰）的学生，御子柴曾经是光一郎的好友，通过她，和音逐渐了解了歌的家族的秘密与命运。。
