海滩边,巨浪滔天,英武的骑士布洛克(马克斯•冯•西多 Max von Sydow 饰)与黑衣死神(本特•埃切罗特 Bengt Ekerot 饰)摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中,骑士在回顾自己的人生,所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期,欧洲大陆瘟疫蔓延,民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻,丈夫笃信神明,无比虔诚,妻子则更加现实,唯命是从。他们的相濡以沫让幸福唾手可得。骑士在树林中邂逅了铁匠夫妇。铁匠非常粗鲁,他的妻子很是风骚,他们在树林里对着路人演出双簧,仿佛一对可笑的傀儡。最后,在经历过集体膜拜的祭奠仪式后,武士和他的朋友们再次遇到了死神,曾经的无助与恐惧,愤怒与怀疑,都化作了人生的诘问…… 本片获第10届戛纳电影节评委会大奖。。故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派,其中,激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中,拥有一半妖怪血统的人类被集结起来,他们和人类组成搭档,专门解决由妖怪引起的不思议事件。
西王石榴(中原麻衣 配音)就是妖人省的一员,她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景(樱井孝宏 配音),石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外,还有性格内向的薄萤(花泽香菜 配音)和她的搭档芳野葛利剑(日野聪 配音),古灵精怪的姐妹鬼灯(堀江由衣 配音)、雪洞(丰崎爱生 配音)和她们的准夫君花桐丸龙(尾裕贵 配音)。在调查事件的同时,石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。。一个在信仰与个人生活之间的冲突中挣扎的妇女必须捍卫自己,以抵御一个致力于摧毁她的恶魔修女的精神。