近日省内盗案连连,偷盗者心思缜密,几乎不露蛛丝马迹。少侠马成风被州府大人所派,来到退隐多年的捕快宋仁府上求助,希望能助其一臂之力。宋仁虽双腿瘫痪,但为人精明,对马成风的来龙去脉知道得十分详细。在宋仁看来,有能力偷盗大户奇珍异宝的只有一个人,就是金衣公子。金衣公子为人狡猾,只有出其不意,才能将其捉拿归案。于是宋仁让马成风混入金衣公子一伙内部,并派出自己的独生女儿宋仙儿助其一臂之力。
马成风四处打探得知金衣公子招募了三大高手到府上为其办事,于是在半途中将崔七、巨无霸、飞腿三人一一打败,砍下其手去找金衣公子,希望能替他卖命。对于这个初来乍到的小混混,金衣公子十分怀疑,一再派手下试探都没有发现破绽。三大高手务工已废,无奈之下,他也只好冒险让马成风来完成任务。原来,金衣公子与其妻子画眉夫人本是恩爱的一对,画眉夫人钟爱古董珠宝,金衣公子更是想尽一切办法满足她。可是谁知此时金衣公子身患恶疾,夫妻俩的感情也一落千丈……。早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿(长濑智也 饰),在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语(即单口相声)师林屋亭屯兵卫(西田敏行 饰)。于是,虎儿决定拜屯兵卫为师,学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼,意外的邂逅了曾经的落语天才,屯兵卫的次子谷中龙二(冈田准一 饰)。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识,在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语,把身边的事结合传统相声,打造出新的落语。每集一个小故事,即是历代相传的经典,也记录着现实里的点滴,或悲或喜。。