军统头领戴笠的座机意外失事,一份绝密计划曝光天下,军统雇佣日本刺客,谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸,举国哗然。中共方面立即做出反应,派出了精干的警卫员彭克虎,贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝,而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击,但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂,要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”,在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。二十世纪三十年代初,因叛徒出卖,我上海地下党组织遭到严重破坏,革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来,临危受命,在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下,以法租界洋行经理的身份为掩护,对敌展开了惊心动魄的斗争,完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志,在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海,卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报,智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费,巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。