卢克(洛根·安托弗莫 Logann Antuofermo 饰)是一名出身平凡的小镇青年,他只身一人前往巴黎求学,在那里邂逅了名为杰米拉(欧莱雅·阿玛拉 Oulaya Amamra 饰)的美丽女子,两人之间很快就发展出了一段浪漫的关系。实际上,卢克在老家有一个交往多年的女友让娜(路易丝·舍维约特 Louise Chevillotte 饰),当卢克返回老家后,他和杰米拉渐渐疏远了,反倒是和让娜旧情重燃,不仅如此,让娜的腹中还怀上了他的骨肉。 一封录取通知书的到来意味着卢克必须离开让娜,返回巴黎继续深造,他抛弃了让娜,并且和一个名叫贝茜(Souheila Yacoub 饰)的女孩走进了一段新的关系中。被抛弃的杰米拉将整件事情都告诉了卢克的父亲(安德烈·维尔姆斯 André Wilms 饰),与此同时,卢克发现贝茜不是一个省油的灯。。故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区,为响应国家号召,高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书,青梅竹马的两人相互扶持,感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术,可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额,幺姑满心欢喜告诉相民,希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民,内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字……。本片是革命历史题材的故事片,讲述的是内蒙古革命运动从小到大,从弱到强,从被动走向胜利的故事,从另一个侧面歌颂了乌兰夫同志提出的“三不两利”政策对解放内蒙古,乃至对其他少数民族地区的解放所作出的伟大贡献。
解放战争前夕,科尔沁草原处在一片混乱中。国民党反动势力串通当地土豪劣绅,欺压百姓,反对共产党,企图阻止革命运动在草原上兴起。在这种背景下,党组织派工作队到草原上开辟工作:一是建立草原党支部,播下革命的种子;二是建立革命武装,打击土匪,保护百姓;三是搞土改运动,建立坚强的后方基地,支援前线,推动解放战争的胜利;四是团结各族人民,为内蒙古人民政府成立打好基础。
钢苏和、张金桥受命来到乌兰毛都草原,认识了牧羊姑娘娜仁、萨仁姊妹俩,在短暂的接触中他们互相留下了很深的印象。公爷府的炮手哈兴炮把钢苏和、张金桥当成特务抓起来送到伪警署。所长黄天仓准备把他们送到国民党总部。钢、张怕事情败露,当机立断把伪警察打伤逃出草原。他们回到王爷庙,把侦察到的情况向首长汇报。组织上决定派他们俩去乌兰毛都草原开展工作。为了安全起见,首长派小分队护送。
娜仁、萨仁在草原上放羊,土匪来抢劫,张金桥、钢苏和的小分队赶到,打跑了土匪。娜仁知道他们是共产党,从心里感激和钦佩,坚决要求参加革命。公爷听说共产党来了主动接近。可是他儿子特木钦却竭力反对。特木钦从日本留学回来,他认为国民党武器精良,还有美国支持,应该投靠国民党,父子俩产生意见分歧。为了监视特木钦的行动,钢苏和让娜仁留在公爷府当女佣。然而,特木钦和娜仁是“一奶同胞”,娜仁的母亲是特木钦的奶妈,两人关系微妙,尤其特木钦这次回来看到娜仁已经出落成大美女,不免产生了爱意。可是,此时的娜仁正在爱恋着钢苏和,二人的频频接触使特木钦非常恼火。特木钦嫉恨钢苏和,给钢苏和他们的革命活动制造很多障碍。
张金桥、钢苏和到草原首先想打掉伪警署。黄天仓得知后带着几个警察逃跑了。可是,洪顺却溜了回来,要求参加革命,并供出黄天仓藏匿的枪支弹药,得到张金桥的信任。张金桥任命他暂时担任基干队队长。公爷也将自己枪支和炮手送到区委会。哈兴炮极不情愿,在训练中不守纪律,甩枪打鸟,被关进班房,钢苏和做他的思想工作,使他逐渐觉悟。
黄天仓被国民党派回来,他悄悄来到公爷府,企图拉拢公爷跟着国民党走。娜仁发现,告诉钢苏和。张金桥、钢苏和采取假演习真抓黄天仓的策略搜查了公爷府,可是公爷似有预料,根本没接见黄天仓。黄天仓早走了,基干队扑空。特木钦借机做文章,让公爷与共产党产生矛盾。此时农区土改运动正激烈,不少地主富农被分被斗被杀。公爷和牧主们诚惶诚恐。特木钦挑拨,牧主借公爷名到处造谣惑众。草原上一时布满了白色恐怖。不少队员退出了基干队。工作队处在孤立境地。娜仁告诉钢苏和,草原上公爷的威望不可低估。张金桥、钢苏和受启发。
张金桥、钢苏和到公爷府以道歉的名义向公爷进行思想攻势。特木钦设宴留住他们。在附近等待时机的土匪冲进公爷府,在乱战中张金桥被洪顺暗枪射杀。特木钦的枪口一直寻找着钢苏和,娜仁骑马过来带着钢苏和冲出公爷府。钢苏和组织基干队回来打土匪,可是土匪跑了,张金桥牺牲了。特木钦畏罪潜逃。公爷很内疚,主动到区委会请求发落。首长赶到乌兰毛都草原,传达了乌兰夫同志的“三不两利”政策,公爷很感动,带着牧民参加了革命运动。
钢苏和决意除内奸,设下圈套,洪顺在与巴郎联络时被哈兴炮当场抓获。黄天仓抓娜仁当人质,要求交换洪顺。钢苏和和黄天仓都想趁次机会吃掉对方。娜仁为了保护钢苏和纵身跳崖,被黄天仓开枪打伤,死在钢苏和的怀里。洪顺想逃遁,被钢苏和一枪击毙。双方激战,八路军增援,把土匪全部消灭。萨仁在党旗下举起了拳头。。