本片根据中国传统民间故事《铡美案》改编。寒门学子陈世美高中状元之后,为求功名利禄抛妻弃子成为驸马。其妻秦香莲千里迢迢进京寻夫,陈世美不仅不予相认,还派人加害其母子三人,使得秦香莲含冤入狱。包拯知道真相后,为秦香莲洗脱冤屈;公主、太后屡次阻拦包拯办案,包拯不为所动,冒着得罪皇亲国戚、掉乌纱帽的危险,毅然将陈世美绳之以法,押上龙头铡。。一位穷途潦倒的电影明星,希望能够在百老汇的舞台上有东山再起的机会。而在他努力重振事业的过程中,遇到了疯狂的天才导演杰克·布坎南,也得到了剧中女主角南妮特法瑞的爱情。。12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们,片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄,每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置,便关闭剧院放走水灵。最后,十二生肖齐心合力,终于再次收服水灵,并让花猫改过自新。。