在濑户内海近海边荒岛上住着一对农民夫妇,他们有两个天真可爱的孩子。小孩非常听话,一起帮着料理家务。岛上严重缺水,周围都是咸水,一滴也不能用。因此,夫妇俩每天要从对岸运来饮用水,浇灌庄稼的水。每天拂晓就得起床,到对岸把水一担担的装上船,再浇灌到地里。但是庄稼长得不好。年复一年,他们开拓了一片又一片荒地。有时孩子们到海边钓到鱼都舍不得吃,都拿到集市上卖掉,换点钱吃顿好饭。一天,大儿子得了疾病,等夫妇俩从对岸赶回来,有驾船到对岸请来医生时,孩子早已断气了。夫妇俩怀着悲痛的心情火化了儿子,痛苦使他们更加痛苦沉默了,然而他们还是这样年复一年继续过这样的生活。。二十年代末,一穷困潦倒的读书青年为了逃婚,离开故土,浪迹于滇西荒山中,与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇,共同颠沛流离,饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者,在云南边陲的小小街子上邂逅,结伴流浪,走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女,母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下,枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡,两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵,大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女,并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口,外国佬一怒之下施暴于老板娘,引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时,她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子,成了匪首大个子的压赛夫人。现在,轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮,观照这人生的大苦大难从容镇定,不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过,坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝,小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟,十八怪……”歌唱声,吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染,也大彻大悟地将自己融入其中去了。。