蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织,在茫茫的大西北一一上演。
蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上,跳下火车,开始了大西北的盲流生活。途中,他与甘肃姑娘曲豆妹相遇,两人结伴而行,不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中,史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他怂恿小史开一辆车逃走,可自己却死在了路上。还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。一天,老铁头被逼债的人打伤,临死前,他向史岱年讲述了自己的坎坷经历,原来他就是豆妹的父亲。史岱年平反后找到了豆妹,决定把自己永远的献给豆妹和大西北。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。