余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。二十世纪三十年代末,名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子,在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇,盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散,为了掩护同门盛忠豪被抓,落入日军劳工营,在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇,也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会,深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后,师兄妹三人战地相逢,百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流,龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营,盛忠豪任营长,文立轩任指导员,兄弟二人再度并肩作战,最终他们全歼武藤雄一部。。