话说前清光绪年间,家住热河承德的戴家少爷戴天理(巍子 饰)可真是一个天不怕地不怕,顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯,闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼,民国粉墨登场。天理辗转回到热河,父亲险些被枪决,师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋,更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲,这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是,天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大,侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。
戴天理不知不觉成了统帅一帮的帮主,而在之后的混乱年代里,他更将凭借手中的打狗棍谱写一段热血刚直的英雄传奇……。嘉丽姑姑年轻的时候不检点,与人怀孕,男朋友知道后为她跳桥而死,嘉丽姑姑幡然醒悟,发誓:为男人父母尽孝,终生不嫁。
大霞是嘉丽姑姑所生,寄养给东北的哥哥,在她小的时候,被流氓强暴,这个阴影,直到她新婚之夜爆发,她杀死了不尊重她的丈夫,被判处无期徒刑,在这期间,父母相继离世,父亲在临终前嘱咐:去云南找你姑姑,给她养老送终。大霞因姑姑的不孝,心生怨恨,不承认这个姑姑。大霞出狱后,她游荡于生活,失去了对生活的意义,在姑姑再三要求下,她去了云南,来云南后,经过姑姑、奶奶、跛脚大爷等人的真情感化,让她重新获得生活的希望。大霞在帮助相黎明的时候,相黎明的重生,她仿佛看到自己的重生,两个人因此产生了感情,在与小她十八岁的相黎明的爱情中,让大霞感受爱的美好,获得新生。但,相黎明离婚的妻子的回归,让她陷入困境,为了不破坏心爱人的家庭,让她不得不放弃这段情感,带着肚子里的孩子离开云南。电影通过大霞心灵救赎的旅程,表现了边疆人们淳朴的民风和诚挚情感,让她重新感受到了人性的可爱及生活的美好。。香港红灯区,人头攒动,夜夜笙歌,时尚男女云集这里饮酒作乐,享受虚妄的人生和肉体欢愉。这片土地,自然也成为黑帮组织垂涎欲滴的肥肉。此前,洪英老大飞雄在此一手遮天,不可一世,但是来自福建的大圈仔野心勃勃,开始入侵红灯区。福建帮凶狠异常,其头目之一子弹更是残忍无情。
刀仔隶属于洪英,整天打牌消磨时光。恐龙是个不入流的古惑仔,终日带着几个小弟闲逛,以成为刀神为目标。Dummy则是反黑组一名谨小慎微的警察。他们原本过着平淡自在的生活,但洪英和福建帮的紧张气氛达到顶点,这群小人物也不可避免地卷入其中……。