一个阳光和煦的午后,一对结缡三十多年的老夫妻,沿着港边小路漫步。他们久违的谈话,从子女的生活事,逐渐回归到两人的感情事。路途上,偶遇的旧识说着人世的聚散无常;当年相爱定情的场所,更显情感丢失后,无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点,有着青春相伴的回忆与分离。。15世纪的俄国,最后一位拜占庭公主索菲娅-帕莱奥尼娜从罗马来到遥远的莫斯科,嫁给沙皇伊凡三世,并且注定要成为俄罗斯帝国第一位举足轻重的女性。她战胜了宫闱的勾心斗角,帮助伊凡巩固四分五裂的国家,赶跑蒙古侵略者,并建造了俄国的象征——克林姆林宫。。美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变,以引领美国女性的流行为己任,但是杂志最近却面临模特荒,因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克(Fred Astaire 饰)携团队来到一家书店取景,他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)。乔对模特工作起初毫无兴趣,但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授,还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈,两人合作了一系列美轮美奂的作品,同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授,这使迪克颇为不安,两人大吵一番后乔愤而离去,为了挽回乔与展演,迪克和玛姬使出了浑身解数……。