布兰顿来到法奥斯城,成为了当地的大众情人,很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜,一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性,并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。
布兰顿和当地女孩拉娜恋爱了,还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒,行为暴戾,但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展,一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身,尽管拉娜原谅了她,悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏,将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。。二战沦陷后的法国,露薏丝(索菲·马索饰)的丈夫因为参加抵抗组织而被暗杀,受到牵连的她只好逃往伦敦,加入了代号SOE的神秘组织,由丘吉尔亲自设立和操控的特别行动局(SOE),实际上是一个搜集情报和从事破坏任务的情报机构。1944年4月,露薏丝接受了特别行动局指派的一项艰巨任务,不惜一切代价重返法国,营救一位被俘的英国间谍。原来在距盟军在诺曼底登陆还有几个月时,一名英国地质学家被派往英法海峡执行勘察任务,却不幸落入敌人手中,因为他手中掌握着德军布置在诺曼底的防御工事图,英国情报单位正想方设法营救他。露薏丝为执行她的首个任务,招募了几名年轻女子组成了一个行动小组,其中的让娜(茱丽·德帕迪厄饰)原为妓女,她因杀死她的杈杆儿而被判死刑。苏姬是一个轻浮的舞女,她与德国纳粹党卫军黑衫队的一名军官订了婚。嘉艾尔(黛伯拉·弗朗索瓦饰)是一名笃信天主教的布列塔尼女人,也是一名非常出色的化学专家。她们于夜里空降到关押英国地质学家的德军基地附近,以露薏丝为首的五人小组很快混入了德军医院开始营救行动,而基地的德国陆军上校亨催施也注意到了五位活跃的美女。。军统头领戴笠的座机意外失事,一份绝密计划曝光天下,军统雇佣日本刺客,谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸,举国哗然。中共方面立即做出反应,派出了精干的警卫员彭克虎,贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝,而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击,但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂,要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”,在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。