30年代的上海,少女娴由经营照相馆的单身母亲慧养大。一次偶然的机会,娴跟随恋人聪到拍摄现场,引起了电影公司孟老板的注意,由此她一生的命运发生改变。孟老板给了她明星的荣耀,也给了她一个孩子;后孟老板在战乱中为求自保,离弃了怀有身孕的娴。慧在郁郁寡欢中去世,对女儿芝的留恋,成了娴活下去的唯一信心。时间飞转到五十年代,芝已长大成人,她和同在修船厂工作的师傅邹杰相恋,但由于身世背景,这对年轻人的爱情经受着种种阻挠;人到中年的娴,通过芝与聪重逢,再续前缘,两人历经磨难,成为相爱一生的恋人。在经历了种种人生考验之后,母女两人共同迎来各自的美丽人生。。本片讲述了一个与世隔绝的奇怪家庭。家庭成员由一对父母和大儿子、两个女儿组成,一家五口终日生活在一座隐秘的大宅子里。三个孩子自小被父亲隔离于此,他们不能接触除父母外的人,对高墙之外的世界几乎一无所知。父亲上班后,他们就与母亲在屋子里学习、玩耍。他们所有的知识都由父母教导,父亲告诉他们,外面的世界极其危险,而孩子们如果想要出去,必须等到“狗牙”脱落。
父亲是唯一可以驾车到外面去的人,他有一份正常的工作,会为孩子们带回生活必需品以及奖赏,他有时也会带回公司里一个女员工——克里斯蒂安,她是受雇来满足大儿子的性需求的。而她的几次到来,正在悄悄地改变这个家庭……。