1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。该片故事改编自布朗纳撰写的文章《追踪弗雷加德特工》(Chasing Agent Freegard),讲述一桩真实发生的故事,职业骗子罗伯特·弗雷加德(诺顿饰)是个操纵人心的高手,他让无数受害者相信他是军情五处的卧底,以此敲诈和绑架他们。阿特登所饰的角色最初为他的魅力所倾倒,后来成为了弗雷加德垮台的关键人物,她的行动导致他被定罪和逮捕。。帕林(霍萨维·帕拉蓬皮善 Hussawee Pakrapongpisan 饰)是酒店大亨(萨鲁特·维吉特拉南达 Sarut Vichitrananda 饰)的私生子,从小跟着母亲在美国长大,实际上,他甚至都未曾见过自己的父亲。普拉米塔(莫妲·娜琳叻 Mookda Narinrak 饰)亦是房产大亨的女儿,曾经,他们两人的家人们是很好的朋友,但在利益面前,虚伪的假面很快就被撕碎了,两家人也世代成为死敌。 就是在这样一种戏剧化的情况下,帕林邂逅了普拉米塔,他们从刚见面起就处于对立面,但随着时间的推移,两人却都在彼此的身上发现了致命的吸引力。在普拉米塔的身上,曾经发生过非常可怕的事情,生活在她身边的一对堂兄妹,他们的真实身份其实是她的孩子。。