本片讲述了安德里亚被某种东西缠身的故事,但没有人,包括她自己,能用肉眼看到它。二十年前,在一万公里外的地方,同样的存在吓坏了玛丽。卡米拉是唯一能理解她发生了什么的人,但没有人相信她们。面对这种令人压抑的威胁,三人都听到了同一种可怕的声音:哭泣声。。直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。