故事发生在湖南某临江小城。生性倔犟的小静(尹雅宁 饰)自幼聋哑,早年父母离异,如今的她跟着外公和舅舅(余宣 饰)一起生活。常年的不能与他人正常沟通异化了她的性格,小静逐渐变得令人难以琢磨,使她滑向了伦理道德的边界。酒吧歌手小梅(吴冰滨 饰)狂放不羁,在与母亲大吵一架后流落街头不再回家,但残酷的现实令这个涉世未深的女孩深感迷茫,她不知如何走下去,只靠貌似坚强实则脆弱的内心支撑苦苦挣扎,她不知道哪里才是温暖的归巢。警官张昊阳(李强 饰)自觉生不逢时,他已鰥居多年,与前妻离婚后一心再想找个女人,却总碰不上合适的,他想再要个儿子,尽管他曾有过一个聋哑的女儿......。一个平凡的动物饲养员长了一条尾巴,就此改变了她的生活轨迹。。表面看来,江藤兰世(原荣里子 配音)只是一个普普通通的女孩子,可实际上,她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里(安原义人 配音)是一名吸血鬼,而母亲椎罗(小原乃梨子 配音)拥有着狼人的血统,这也就意味着,兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼,也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦,在学校里,兰世遇见了名为真壁俊(水岛裕 配音)的男生,情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子(富永美衣奈 配音)也一直暗恋着真壁俊,两个女生之间产生了激烈的竞争,兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。