夏一凡(黄子腾 饰)是一位有梦想的副导演,一次偶然的碰面,邂逅了美丽的蒋晓丽(阴奕彤 饰),于是展开了追求。生活夏一凡带着蒋晓丽和死党沙天佑(王文 饰)聚会,谁知蒋晓丽和沙天佑竟是同学,才得知原来蒋晓丽是班上敬而远之的“母老虎”,一场闹剧就此展开……。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。